CRM dla kancelarii prawnej: sprawy, terminy, czas pracy, rozliczenia
Sprawa w mailu, terminy w kalendarzu Google, czas w Excelu, faktura w innym programie. CRM dla kancelarii zbiera klienta, sprawę i billable hours w jednym miejscu — z uprawnieniami, których wymaga tajemnica zawodowa.
Kancelaria nie potrzebuje „lejek sprzedażowych jak w korpo”. Potrzebuje: nie przegapić terminu, wiedzieć ile godzin weszło w sprawę, mieć dokumenty w jednym miejscu i wystawić fakturę bez składania tego z trzech Exceli. CRM dla kancelarii prawnej to kartoteka spraw z kalendarzem, czasem pracy i dostępem tylko dla osób przy sprawie.
Co pęka, gdy kancelaria rośnie na mailu
- Termin rozprawy albo wezwania siedzi w prywatnym kalendarzu jednego adwokata.
- Aplikant nie wie, co było na ostatniej rozmowie z klientem.
- Billable hours wpisywane „na koniec miesiąca z pamięci” — wyciekają godziny albo się dublują.
- Klient pyta o status, a odpowiedź wymaga przeszukania wątku z 80 mailami.
- RODO i tajemnica: stażysta ma dostęp do wszystkich dysków „bo tak wyszło”.
Co powinien umieć system dla kancelarii
- Sprawa: klient, strona przeciwna, sąd, sygnatura, etap, odpowiedzialny zespół.
- Terminy procesowe z alertem (nie tylko „wydarzenie w Google”).
- Ewidencja czasu: zadanie, stawka, czy do zafakturowania.
- Dokumenty i wersje pism przy sprawie — nie 15 folderów na dysku.
- Rozliczenia: ryczałt, godziny, success fee, zaliczki, KSeF jeśli potrzeba.
- Portal klienta: status, prośba o dokumenty, faktury — bez wysyłania akt mailem.
Gotowy CRM prawniczy czy własny?
Są specjalistyczne systemy dla kancelarii. Budujemy własny, gdy proces jest nietypowy (windykacja masowa, odszkodowania, sieć kancelarii), gdy chcesz portal klienta pod swoją marką, albo gdy stary program nie przeżyje zmiany pokoleniowej. Często start to: sprawy + terminy + czas. Faktury i portal — etap drugi.
Opisz liczbę prawników, typy spraw i czy boli bardziej termin, czas czy klient. Wycena z zakresem uprawnień, nie z listą „500 funkcji CRM”.
Najczęściej zadawane pytania
- Czy to zastąpi program do pism procesowych?
- Nie musi. Może trzymać wzory i wersje. Generator pism dokładamy, gdy naprawdę skraca pracę — nie jako ozdobę.
- Gdzie stoją dane?
- Na serwerze w UE, z kopiami i ograniczonym dostępem. Umowa powierzenia, jeśli hosting jest po naszej stronie.
- Czy klient zobaczy całą sprawę?
- Tylko to, co mu otworzysz: status, zadania dla niego, wybrane pliki, faktury.
- Ile trwa wdrożenie?
- Kartoteka spraw i terminy — tygodnie. Ewidencja czasu i rozliczenia — kolejna iteracja. Migracja ze starych folderów wyceniana osobno.
Opisz projekt